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中華民國保險經紀人商業同業公會
申請保險經紀人公司流程表
前置作業
1.報考考選部舉辦之專門職業及技術人員高等考試保險經紀人測驗考試,取得合格證書。
考選部每年舉辦專業考試乙次(請參考考選部網站公布訊息http://wwwc.moex.gov.tw/main/home/wfrmHome.aspx?menu_id=3),相關考試書籍請自行找尋購買。
2.保險經紀人分成兩種:人身保險、財產保險。
3.最低實收資本額為新台幣500萬元整;申請經營再保險經紀業務者為新台幣1,000萬元。
4.董、監事資格:
一、經紀人公司之董事長、三分之一以上董事及監察人、與業務有關之副總經理、分公司經理人或其職責相當之人應具備下列資格之一者:
 (1)國內外專科以上學校畢業或具有同等學歷,並具保險公司、保險合作社、經紀人公司、保險代理人公司或保險公證人公司工作經驗三年以上。
 (2)國內外專科以上學校畢業或具同等學歷,並曾擔任經紀人之簽署工作二年以上。
 (3)有其他事實足資證明具備保險專業知識或保險工作經驗,可健全有效經營經紀人業務。
二、與業務有關之副總經理、分公司經理人或其職責相當之人,除應具備前項資格外,並應具備同類保險業務員或保險代理人或經紀人資格。
5.經理人資格:
一、經紀人公司應置總經理一人,負責綜理全公司業務,且不得有其他職責相當之人。
二、經理不得兼任其他經紀人公司或保險代理人公司之董事長、總經理。
三、經紀人公司之總經理應具備下列資格之一者:
(1)國內外專科以上學校畢業或具有同等學歷,並具保險公司、保險合作社、經紀人公司、保險代理人公司或保險公證人公司工作經驗五年以上,且具備同類保險業務員或保險代理人或經紀人資格。
(2)國內外專科以上學校畢業或具同等學歷,並曾擔任經紀人之簽署工作五年以上。
(3)具備同類保險業務員或保險代理人或經紀人資格,並有其他事實足資證明具備保險專業知識或保險工作經驗,可健全有效經營經紀人業務。

公司設立設立流程圖

1.公司名稱預查

 

 

 

2.向保險局申請執業許可登記(自行評估表)

 

 

 

 

 

3.取得執業登記許可函

4.依公司法向有關機辦理公司登記

5.取得公司設立核准函

 

 

 

6.加入商業同業公會(入會申請書)

 

 

 

7.向保險局請領執業證書(請領執業證書申請書)

 

 

 

8.受僱執業登記(申請書)

 

 

 


1.向經濟部辦理公司名稱預查及公司營業項目。
2.上保險輔助人管理系統(操作說明:http://www.ibat.org.tw/member.php?cid=47&articleid=226)申請許可登記。
3.向經濟部辦理公司設立登記手續(取得設立登記表影本)(自辦或委託會計師辦理)。
*向銀行繳存公司資本額新台幣伍佰萬元,檢附銀行存款證明正本或繳足股款會計師驗資證明
(最低實收資本額應符合保險代理人或經紀人需新台幣500萬元以上/再保險經紀人需新台幣1,000萬元以上之規定)。
4. 請領執業證書時,上保險輔助人管理系統→第二類→公司新申請核發營業證書(操作說明:http://www.ibat.org.tw/member.php?cid=18&articleid=248)
【應依「保險代理人保險經紀人保險公證人繳存保證金及投保相關保險辦法」規定繳存保證金、投保責任保單及保證保險保單。新設立之公司不分種類保證金需繳存20萬元。(往後將依照公司前一年度的營業收入來計算保證金。)】
4.登記費證書費新台幣$2,500元(包含公司執業證書及經紀人執業證書)/單種營業項目(繳交保險局:現金、支票or郵政匯票:抬頭:金融監督管理委員會保險局))。
5.依據[保險經紀人管理規則]第37條規定,加入商業同業公會並取得[會員證書]。
6.依據[保險經紀人管理規則]第13條規定取得公司執業證書後,請傳真or掃瞄公司之執業證書至本會,以便協助申請壽、產險登入代碼;取得簽署人執業證書後,請檢附簽署人執業證書正本,向本會辦理受僱執業登記(網址:http://www.ibat.org.tw/member.php?cid=51&articleid=98)。
#營業計畫書內容參考範本,請詳中華民國保險經紀人商業同業公會→會員服務→成立保險經紀人公司→執業許可登記作業→保險經紀人營業或執業應紀載事項1021010(網址:http://www.ibat.org.tw/member.php?cid=16&articleid=96)
公司章程參考範本
1.公司章程應依公司法規定記載必要記載事項。(公司名稱、所營事業、股份總數及每股金額、公司所在地、公告方法、董事及監察人人數及任期、訂立章程之年月日)
2.載明董事會職權。
3.對人事派免之規劃。
4.明確劃分董事會與經理人之職權。
5.明訂分層負責決行層次及授權範圍。
公司登記注意事項取得保險主管機關執業登記許可函後,另依公司法向有關機關辦理公司登記:
1.(1)台北市:向台北市政府商業管理處第二科申請。
  (2)高雄市:向高雄市政府建設局第二科申請。
  (3)經濟部:向經濟部中部辦公室申請。
2.登記經理人名單。
如何申請加入中華民國保險經紀人商業同業公會
一、索取入會申請書、獲得公會例行性服務事項。
二、提供設立登記表影本(已向經濟部辦理公司設立登記手續)。
三、繳納入會費$5,000.、常年會費$10,000(依入會時間比例繳交)。
四、取得正式收據及公會[會員證書]正本(欲申請執業者,影本必需檢附給主管機關保險局)
五、向保險局申請項目,本會皆有免費初審代送服務,請多加利用。
六、依法獲得產業相關資訊,及按期提供經營資訊供主管機關查核,作為施政參考。
七、與祕書處保持聯絡通道,例如:執業證書換發時效、從業人員考試、登錄等訊息通知、監理財報、職前及在職教育訓練課程諮詢、及參加各項國內國際講習活動、政府重要經營商品規範、反應產業經營心聲等。
                                                                                  

                                                                                      秘書處謹製

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